六耳猕猴趁孙悟空被唐僧赶走之际，假扮成悟空的模样袭击了唐僧，不仅打晕了师父还偷走了取经行李。这妖怪甚至变出假的唐僧、八戒和沙僧，企图顶替真团队继续西行。当沙僧跑到水帘洞找悟空理论时，赫然发现洞中竟有个假冒自己的猴子，这才惊觉是妖怪作祟。
沙僧在水帘洞打死假沙僧后发现对方原形毕露竟是只猴精，但终究敌不过假悟空。无奈之下只能前往南海向观音菩萨求助，却意外撞见真悟空也在菩萨处。愤怒的沙僧误认悟空是妖怪，举杖便打，经观音劝阻后，菩萨命二人同去花果山查探真相。
真假悟空从花果山一路打到天庭和幽冥界，众神皆无法辨明真伪。玉帝让李天王用照妖镜也照不出区别，阎王翻生死簿同样毫无头绪。最终佛祖道破六耳猕猴本相，用金钵盂将其罩住，悟空怒而击杀此妖，断绝其血脉。
经历这场劫难后，唐僧得知错怪爱徒悔恨不已。观音出面说情让悟空重新归队，师徒四人整装再启西行路。这个事件既让悟空证明了清白，也让唐僧学会了更信任徒弟，为后续取经之路埋下重要伏笔。