宝象国中，唐僧被黄袍怪所擒，八戒无能，白龙马受伤，悟空被迫请回。他降伏黄袍怪，救出唐僧，并助宝象国公主团圆。随后在平顶山，金角银角大王作乱，手持太上老君法宝，悟空凭借智慧多次周旋，利用假葫芦、变名号等计策，最终降伏二怪，救出师徒。
西游记八十一难分别是哪些？
五庄观中，八戒怂恿悟空偷取人参果，悟空推倒灵根，被镇元大仙抓获。悟空四处求方，终请观音以甘露救活宝树。此后白骨精三次幻化人形迷惑唐僧，悟空识破并打死妖精，却因唐僧误解被逐。虽然后来唐僧遇难，悟空回归，但这段师徒裂痕与斗智斗勇构成了重要的劫难篇章。
行至蛇盘山鹰愁涧，唐僧的白马被白龙误食，观音菩萨点化小白龙变为神驹供唐僧骑乘。在观音寺，孙悟空炫耀锦襕袈裟，引发老方丈贪念，众僧纵火烧房谋害师徒。孙悟空借辟火罩护住师父，反将寺院烧毁，却导致黑风怪趁乱盗走袈裟。孙悟空降伏黑风怪未果，后请观音收服黑熊精，最终寻回袈裟，化解了这几重劫难。
唐僧辞别长安西行，途中因急躁跌入寅将军虎穴，随从被妖魔杀害，他幸得太白金星救渡，此为初出长安第一难。此后他孤身穿越双叉岭，被虎狼所困，幸得镇山太保刘伯钦相救。刘伯钦留他两日，唐僧为其亡父诵经超度，助其灵魂解脱。接着在两界山，唐僧揭下压帖，救出五行山下的孙悟空，收其为徒，开启了正式的取经团队。
黑水河中妖怪捉走唐僧，悟空请龙王太子摩昂收服。车迟国国王宠信道士灭佛，悟空与八戒、沙僧与虎力、鹿力、羊力三大仙斗法求雨、坐禅、猜谜等，最终揭穿道士骗局，为其除害。通天河遇金池长老之难后，唐僧师徒夜宿河边，被灵感大王逼迫献童男童女。悟空八戒变身诱妖，却遭冰封，唐僧落水被擒。
竹节山九曲盘桓洞中，九灵元圣作乱，悟空请其主人太乙救苦天尊收服。玄英洞三只犀牛精偷走酥合香油，悟空请昴日星官等神将降伏。玉华州三王子拜师徒为师，兵器被盗，悟空夺回兵器并降伏偷器的狮猊等怪。天竺国玉兔精假扮公主招亲，想摄唐僧元阳，悟空识破并请来嫦娥收服玉兔，揭露真相。
观音菩萨收服通天河金鱼精，老鼋驮师徒过河并嘱托问寿。行至金兜山，独角兕大王用金刚琢套走悟空金箍棒，诸神皆败，最终太上老君收服青牛精。在比丘国，国王听信妖道之言，要用一千小儿心肝做药引。悟空识破妖道是寿星坐骑白鹿，将其打败，救出孩童。随后在灭法国，国王要杀一万和尚，悟空变出小猴剃光君臣头发，化解杀劫。
在高老庄，孙悟空降伏了强占高小姐的猪八戒，将其收为二徒弟。随后师徒行至黄风岭，遭遇黄风怪，其三昧神风威力巨大，悟空险些丧命，幸得灵吉菩萨出手降妖，才保住唐僧性命。接着在流沙河，沙悟净化为水怪阻路，经观音点化及悟空八戒降伏后，沙僧加入团队，取经四人组至此组建完毕，正式踏上取经征途。
唐僧本是如来二弟子金蝉子，因轻慢佛法被贬下凡。他出生时父亲陈光蕊赴任，途中遭刘洪陷害，父亲遇害，母亲温娇被占。温娇为保全腹中胎儿忍辱生下唐僧，随后将婴儿抛入江中。唐僧被金山寺法明长老救起抚养，十八年后得知身世，回乡寻亲报冤，终与父母团圆，父亲陈光蕊也死而复生。这段经历构成了取经路上的第一至第四难。
最后来到凌云渡，唐僧脱去胎体肉身。在灵山，因未送人事，起初只取到无字真经，后送回取得有字真经。归途中通天河老鼋因唐僧忘问寿元之事，沉入河中，将经文湿损，曝晒于石上。至此，唐僧师徒历经九九八十一难，终取真经，修成正果，回到东土大唐，完成了普济众生的宏愿。
乌鸡国国王被妖道推入井中致死，妖道变身国王篡位。悟空从井龙王处引出尸体，用还魂丹救活国王，并在大殿上揭露真相，使国王一家团聚。紧接着，红孩儿在号山弄风摄走唐僧，悟空虽与其有结拜之交，但红孩儿妖性未改。他喷三昧真火，逼退悟空。最终观音菩萨现身，收服红孩儿为善财童子，解了师徒之危。