鲁智深在瓦罐寺遇到道人与和尚欺凌妇人，抡起禅杖便打。肚饿力乏暂退，路遇史进结伴重返。两人合力击杀恶僧道后，鲁智深被派往大相国寺看管菜园。众泼皮想捉弄他，反被他踢进粪池。次日宴席上乌鸦聒噪，鲁智深脱袍撼树，竟连根拔起垂柳，震慑众人。
林冲被发配草料场，深夜发现草料场起火。他躲在破庙中听到门外陆谦与差拨密谋，惊觉是暗算自己。怒不可遏的林冲推门而出，先刺死差拨，又将逃跑的陆谦揪回，一刀刺穿胸膛。随后他投奔柴进，从此走上反抗之路。
何涛率官军围剿晁盖未果，改从渔民口中得知阮氏兄弟下落。阮小五驾舟唱着渔歌引诱官兵入芦苇荡，阮小七现身挑衅。混战中阮小二锄杀军卒，阮小七水中擒拿何涛。众人火攻官船，烈焰中军卒死伤无数。阮小二押解何涛上岸，厉声警告济州官府莫再挑衅。
武松出差归来惊闻兄长死讯，审问潘金莲时察觉蹊跷。他持刀威胁何九叔，逼其交出西门庆贿赂的十两银子与酥黑遗骨。郓哥证实通奸之事后，武松带人证告状，却被知县以无尸体为由驳回。武松设灵逼供，先杀潘金莲，再持人头跃上狮子楼，将西门庆扔下楼摔死，最终自首获刺配。
武松醉闯快活林，先掷酒泼柜挑衅，再将蒋门神妾扔进酒缸。闻讯赶来的蒋门神被连环腿踢翻，遭痛打后签订三条血誓。不料张都监假意招揽，实则设局诬陷偷盗。中秋夜武松练棒时遭构陷，被押时方知是蒋门神复仇阴谋，施恩父子急谋对策营救。
飞云浦上，武松识破杀手阴谋，扭断枷锁踢落刺客。逼问得知蒋门神与张团练在鸳鸯楼庆功，遂持刀潜回。楼内杀声骤起，武松连斩蒋门神、张都监与张团练三人，蘸血题写姓名于墙壁。他踏着夜色逃离孟州，从此成为朝廷通缉的头号要犯。
江州法场人头攒动，晁盖率众伪装围观。午时三刻刀落瞬间，李逵赤膊抡斧杀出，梁山群雄紧随其后。晁盖背着宋江杀出重围，众人转战无为军复仇。黄文炳夜归时遭李俊、张顺水路截获，被李逵凌迟处决。这场劫法场行动彻底激化宋江与朝廷的矛盾，梁山势力由此壮大。